Предложение на строительном рынке Казахстана: услуги, производство и поставки материалов

Сопутствующие услуги в строительстве

Архитектурные и технические услуги

В 2025 году объем таких услуг достиг ₸1,25 трлн. Однако в отрасли наблюдается спад: по итогам 2025 года объем архитектурно-технических услуг сократился на 7,0% к предыдущему году. Снижение могло быть обусловлено завершением ряда крупных проектов и временной коррекцией рынка после бурного роста прошлых лет.

Данные БНС АСПИР РК

Данные БНС АСПИР РК

Тем не менее, спрос на эти услуги сохраняется, особенно в основных экономических центрах. Лидерами по объему архитектурно-инженерных услуг являются города Астана, Алматы, а также Атырауская область (регион крупных нефтестроительных проектов). Концентрация услуг в этих регионах объясняется активным жилищным и инфраструктурным строительством, а также реализацией нефтегазовых мегапроектов, требующих инженерного сопровождения.

Данные БНС АСПИР РК

 

Операции с недвижимостью     

Другой значимый сегмент – услуги, связанные с недвижимостью (риэлторские операции, оценка, управление недвижимостью и пр.). В 2024 году объем услуг по операциям с недвижимостью составил ₸2,1 трлн, продемонстрировав стремительный рост. В отличие от технических услуг, здесь наблюдается ускорение деловой активности: в 2024 году объем вырос на 17,8%, а в 2025 году – еще на 26,9%. Этот рост отражает высокую активность на рынке недвижимости: увеличилось число сделок купли-продажи, аренды, развития новых объектов.

Данные БНС АСПИР РК

Данные БНС АСПИР РК

География рынка также сосредоточена в крупнейших городах – около половины услуг по недвижимости приходится на Астану и Алматы, где сосредоточены основные инвестиционно-строительные проекты и платежеспособный спрос.

Данные БНС АСПИР РК

 

Производство и поставки строительных материалов

Производственный блок строительного рынка Казахстана представлен тысячами предприятий – от крупных цементных заводов до небольших производителей отделочных материалов. Географически производство концентрируется в промышленных регионах и столицах: крупнейшие объемы выпуска и доходов дают Астана, Алматы и Атырауская область – регионы, где сосредоточены как строительные мегапроекты, так и производственные мощности (цементные заводы, металлургия и др.).

Выпуск основных видов стройматериалов в 2024–2025 гг. демонстрирует позитивную динамику, хотя темпы отличаются по категориям. Ниже приведены ключевые сегменты производства (данные за январь–август 2025 г. к аналогичному периоду 2024 г.):

• Деревянные конструкции. Производство сборных деревянных строительных конструкций невелико по объему, но быстро растет. За 8 месяцев 2025 года выпущено 464 тонны таких конструкций – на 28,1% больше, чем годом ранее. Основными производителями являются предприятия Астаны и Акмолинской области, где развивается домостроение из дерева (малоэтажные проекты, модульные конструкции и т.д.).
• Лакокрасочная продукция. Выпуск лакокрасочных материалов (краски и лаки на полимерной основе) достиг 76,8 тыс. тонн за январь–август 2025 года, что на 26,1% выше уровня предыдущего года. Более половины красок и лаков производится в Алматы – там расположены крупнейшие заводы по производству лакокрасочной продукции. Рост в этом сегменте свидетельствует об увеличении внутреннего спроса на отделочные материалы (благодаря активному жилищному строительству и ремонту инфраструктуры).
• Кирпичи. Производство кирпича демонстрирует смешанные тенденции. Выпуск огнеупорных кирпичей (используемых в доменных печах, котлах и т.п.) за 8 месяцев 2025 г. составил 481,9 тыс. тонн, что на 5,2% выше уровня прошлого года. Основные мощности огнеупорного кирпича сосредоточены в Туркестанской и Акмолинской областях, где есть доступ к необходимому сырью (огнеупорные глины) и спрос со стороны промышленности. В то же время производство силикатного кирпича заметно снизилось: выпущено 871,8 тыс. кубометров (янв–авг 2025), что на 32,8% ниже уровня аналогичного периода 2024 г.. Отрасль силикатного кирпича так и не восстановилась до объемов 2023 года из-за переизбытка мощностей на рынке и закрытия ряда заводов. Основные регионы выпуска силикатного кирпича – Абайская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. Снижение выпуска при избыточных мощностях говорит о насыщении рынка стеновых материалов – новым игрокам здесь сложнее закрепиться без инноваций или экспорта.
• Цемент (клинкер и портландцемент). Цементная отрасль – одна из базовых для строительства – в 2025 году нарастила объемы. Производство цементного клинкера (полуфабрикат для цемента) за январь–август 2025 г. достигло 5,9 млн тонн, увеличившись на 12,3% год к году. Выпуск портландцемента (готовый цемент) также составил порядка 5,9 млн тонн за 8 месяцев, с ростом 17,1% к уровню предыдущего года. Рост двузначными темпами свидетельствует о высоком внутреннем спросе со стороны строек и, возможно, об импортозамещении. Ключевые цементные заводы расположены в четырех регионах: город Шымкент, Абайская, Жамбылская и Карагандинская области концентрируют основную долю производства цемента. Это объясняется наличием месторождений сырья (известняка, глины) и традиционной специализацией данных регионов на цементной промышленности.
• Бетон и железобетонные изделия. Производство готового (товарного) бетона бурно растет вслед за строительным бумом. За 8 месяцев 2025 года выпущено 13,7 млн тонн бетонной смеси – на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть товарного бетона выпускается вблизи мест потребления – в крупных городах (Алматы, Астана, Шымкент), что логично, учитывая сложность транспортировки бетона на большие расстояния. Также увеличивается производство сборных железобетонных конструкций (ЖБИ): за 8 месяцев 2025 г. выпущено 736,5 тыс. тонн ЖБИ, что на 9,2% выше уровня прошлого года. Выпуск ЖБИ сосредоточен в Алматы, Астане и Кызылординской области, где работают комбинаты домостроения и заводы железобетонных изделий, обеспечивая нужды жилищного и инфраструктурного строительства.

В целом, предложение строительных материалов в Казахстане динамично нарастает по большинству позиций. Отдельные сегменты (цемент, бетон, лакокрасочная продукция) показывают опережающий рост, поддержанный внутренним спросом и инвестиционной активностью. Другие (например, силикатный кирпич) столкнулись с перенасыщением рынка. География производства достаточно диверсифицирована: помимо традиционных индустриальных центров юга и центра (Шымкент, Караганда и др.), растет вклад мегаполисов и новых регионов (Абайская область, Кызылординская и т.д.) в выпуск отдельных материалов. Это создает предпосылки для выстраивания эффективных каналов поставок – материалы производятся ближе к строительным хабам, сокращая издержки логистики. Для малых и средних предприятий такая структура означает наличие локальных ниш: например, МСБ могут успешно работать в сегменте отделочных материалов в крупных городах или специализироваться на стеновых материалах в регионах с избытком сырья, при условии правильного выбора ниши и конкурентных преимуществ.

Импорт и экспорт

Экспортные каналы

. Казахстанские компании постепенно выходят на внешние рынки строительных услуг, хотя объемы пока невелики. По данным Национального банка РК, экспорт услуг в сфере строительства (строительно-монтажные работы) в 2025 году составил всего около $34,1 млн., что говорит о снижении на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом.

Данные НБРК

 

Более активно за рубежом представлены казахстанские архитектурные, инженерные и прочие технические услуги – их экспорт в 2025 г. достиг $65,9 млн (+2,0% год к году).

Данные НБРК

 

Основным импортером архитектурных, инженерных и прочих технических услуг выступает Узбекистан, ОАЭ, РФ и Китай. Это свидетельствует о конкурентоспособности отечественных инженерно-строительных компетенций в Центральной Азии и ближнем зарубежье, особенно в проектах, где ценятся опыт и географическая близость.

Импорт

Казахстан остается нетто-импортером услуг строительства – объем закупаемых за рубежом услуг существенно превышает экспорт. Импорт строительно-монтажных услуг и работ в 2025 году составил $618,8 млн, увеличившись на 63,1% по сравнению с 2023 годом.

Данные НБРК

 

Аналогична ситуация и по импорту архитектурных, инженерных и прочих технических услуг. Так, импорт данного типа услуг и работ составил $859,6 млн. в 2024-м году, что говорит о росте на 37,1% в сравнении с аналогичным периодом. При этом показатель все еще меньше пиковых значений в 2020 и 2021-х гг.

Данные НБРК

 

 

Структура импорта услуг характеризуется крупными проектами, требующими иностранной экспертизы или участия. Регионом с наибольшим привлечением иностранных подрядчиков является Атырауская область – это связано с масштабными работами на нефтегазовых объектах, где традиционно задействованы зарубежные сервисные компании.

Регионы	2024, в млн $	2025, в млн $
Атырауская область	286,7	491,4
г. Алматы	55,3	50,3
г. Астана	2,7	3,4
Павлодарская область	11,4	13,6
Актюбинская область	9,4	13,0
Карагандинская область	4,8	6,0

Данные НБРК

 

По странам происхождения лидирует США – доля американских компаний в импорте услуг значительно выросла (США предоставляют технологии и инжиниринг для сложных проектов в нефтехиме, инфраструктуре). Также заметна роль Китая, Турции и РФ как поставщиков строительных и инженерных услуг (например, китайские фирмы участвуют в строительстве дорог и промышленных объектов, турецкие – в дорожных развязках и инфраструктуре).

Основным импортером услуг выступает США, при этом доля США заметно увеличилась.

Данные НБРК

 

Практические рекомендации для МСБ

Руководителям малых и средних предприятий, желающим войти в строительный рынок Казахстана или расширить присутствие, следует учесть вышеизложенные тенденции. Ниже представлены рекомендации, основанные на анализе текущего состояния предложения:

• Ориентируйтесь на государственный спрос и инфраструктурные проекты.

• Выбирайте сегменты с ростом и избегайте перенасыщенных ниш.

• Обеспечьте доступ к сырью и локализуйте производство.

• Инвестируйте в технологии и эффективность.

• Диверсифицируйте каналы сбыта и сотрудничество.

• Следите за отраслевой аналитикой и трендами.

Заключение. Предложение на строительном рынке Казахстана переживает фазу активного роста и структурных изменений. Сегмент услуг претерпевает разнонаправленные тенденции – инжиниринг ищет новую точку опоры, тогда как операции с недвижимостью процветают. Производство материалов в целом расширяется, причём усилия государства в сырьевом и инвестиционном аспекте создают хорошие условия для дальнейшего роста. Для малых и средних компаний открываются возможности занять свою нишу, если грамотно воспользоваться трендами: там, где государство строит – привнести свой продукт или услугу; там, где крупные заводы не покрывают спрос – открыть локальное производство; там, где рынок только формируется – стать пионером. При этом важно избегать ловушек перенасыщения и неустойчивого роста. Диверсификация, инновации и партнёрство с лидерами – три кита, на которых МСБ может выстроить успешную стратегию в казахстанском строительстве на ближайшие годы. Следуя рекомендациям и опираясь на объективные данные аналитики, компании МСБ смогут внести значимый вклад в развитие отрасли и укрепить свои позиции на рынке

Ссылка на скачивание обзора в pdf-формате

Keywords: строительный рынок Казахстана, строительные услуги, архитектурно-инженерные услуги, технический надзор, операции с недвижимостью, производство строительных материалов, цемент и бетон, импорт и экспорт стройматериалов, сырье и модернизация, государственные инвестиции, МСБ строительство, аналитика строительства