Рынок стройматериалов: мегаполисы сдают позиции, регионы растут
Рынок строительных материалов Казахстана переживает интересные перемены. После бурного периода роста наступило заметное охлаждение, особенно в крупных городах. Однако на смену «просадкам» мегаполисов пришли точки роста в ряде регионов. Для предпринимателей, занятых в сфере стройматериалов, важно понимать эти тенденции: где снижается спрос, а где открываются новые возможности.
Падение розничных продаж в 2024 году
В 2024 году объём розничной торговли стройматериалами снизился примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом – до ₸1,3 трлн (5,7% всей розницы) против ₸1,7 трлн (8,7%) годом ранее. Иначе говоря, доля стройматериалов в структуре розничной торговли упала с ~7% до 5,7%, что отражает охлаждение потребительского спроса.
Данные БНС АСПИР РК
Причина – спад продаж в крупнейших мегаполисах: прежде всего в Астане и Алматы. Именно эти города раньше давали львиную долю рынка, а в 2024-м ощутимо «сдали позиции». Для примера, владелец строительного магазина в Алматы мог заметить, как поток покупателей сокращается – крупные стройки завершились, новых проектов меньше, и спрос на металл, инструмент и сантехнику заметно просел. В Астане и Алматы объемы розничной торговли стройматериалами существенно снизились. В результате доля стройматериалов в структуре розничной торговли особенно просела именно в мегаполисах и отдельных областях. Например, в г. Алматы этот показатель упал примерно с 9.3% (2023 г.) до 3.7% (2024 г.), в Астане – с 7,7% до 4,5%. Аналогичное резкое снижение зафиксировано в Костанайской области (с ~17,9% до 3,3%) и Мангистауской области (с 12,4% до 5,4%). Для большинства остальных регионов доля стройматериалов в рознице изначально была ниже (не более 5-6%) и к 2024 году также уменьшилась, отражая общую слабость потребительского спроса на стройматериалы вне основных городов.
Данные БНС АСПИР РК
При этом структура самого розничного спроса изменилась: наибольшее снижение продаж пришлось на металлические материалы, ручной инструмент и сантехническое оборудование. Именно просадка этих товарных групп во многом обусловила общую динамику розницы.
Данные БНС АСПИР РК
Оптовый рынок: стабильность и новые лидеры
Оптовый рынок стройматериалов выглядит немного устойчивее. Его объём в 2024 году составил около ₸2,8 трлн, что эквивалентно 6,0% всего опта (годом ранее было 6,6%). Таким образом, доля стройматериалов в оптовой торговле слегка сократилась, но остаётся на уровне ~6%.
Данные БНС АСПИР РК
Здесь просадки не столь драматичны, а некоторые регионы даже показали рост. Так, Астана, Акмолинская и Актюбинская области нарастили оптовые продажи стройматериалов. Вероятно, эти регионы стали новыми точками роста за счёт крупных проектов – например, строительство жилья под Астаной или промышленное развитие в Актобе. Для предпринимателя, занимающегося оптовыми поставками, это сигнал: стоит присмотреться к новым географиям спроса. Пока одни города «сбавляют обороты», другие активно развиваются и нуждаются в материалах.
Данные БНС АСПИР РК
При этом Алматы и Шымкент, напротив, сократили оптовый оборот. Шымкентский поставщик стройматериалов мог ощутить усилившуюся конкуренцию и снижение крупных заказов. Эти различия показывают, что рынок становится более децентрализованным: рост распределяется по регионам, а не концентрируется только в мегаполисах.
Данные БНС АСПИР РК
Какие материалы «тянули» рынок вверх или вниз? По данным 2024 года, основной прирост в продажах пришёлся на изделия из бетона, цемента и гипса, а также на теплоизоляционные материалы. Это понятно – строительный бум в отдельных регионах требовал много бетонных блоков, панелей, утеплителя. Если вы производите или продаёте такую продукцию, у вас были шансы компенсировать спад в других сегментах.
Зато максимальное снижение показали металлическая арматура, сантехническое оборудование и древесные плиты. Эти товары в 2024 году покупали значительно реже. Истории из практики подтверждают тренд: склады некоторых металл-баз стояли заполненными балками и трубами без движения. В то же время, предприниматели, переключившиеся на продажу, скажем, газоблоков или утеплителя, даже на спаде рынка находили клиентов.
Данные БНС АСПИР РК
Спрос на строительные материалы в 2024 году распределился неравномерно по основным товарным группам. Ниже приведены ключевые категории и динамика их реализации:
- Металлические стройматериалы. Это крупнейшая категория рынка – металлические изделия традиционно занимают ведущую долю в розничных и оптовых продажах. Однако в 2024 году по ней зафиксировано существенное снижение спроса. Падение объемов продажи металлопроката и прочих металлоизделий отмечалось как на розничном уровне, так и в оптовых поставках. Просадка данного сегмента заметно повлияла на общий спад рынка.
- Бетонные, цементные и гипсовые изделия (ЖБИ и стройматериалы на основе цемента). В 2024 году спрос на эту группу, напротив, вырос. Продажи изделий из бетона, цемента и гипса стали одним из основных источников роста рынка в оптовой торговле, что связано с активизацией строительства и инвестпроектов, потребляющих бетонные конструкции и цемент. Цемент и изделия из бетона стали одними из лидеров роста в 2024 году. Именно этот сегмент дал значительный прирост оборота: продажи железобетонных изделий, бетонных блоков, панелей, а также цемента и строительного гипса существенно увеличились. Спрос подстегивался активным жилищным строительством и реализацией госпрограмм – новые школы, жилые комплексы, инфраструктура требуют больших объемов бетона и цемента. Для МСБ, занимающихся оптовыми поставками, это означало необходимость увеличивать закупки цемента и ЖБИ, налаживать прямые контракты с цементными заводами и заводами ЖБИ. Многие локальные производители нарастили выпуск: за счет ввода новых мощностей Казахстан получил избыточные объемы цемента, поэтому закупщики смогли получать материал по стабильным ценам и с минимальными перебоями.
- Инструменты и сантехническое оборудование. Сегмент ручного инструмента, крепежа и сантехники в 2024 году пережил спад. В рознице отмечено сокращение продаж этих товаров, что может говорить об уменьшении объема мелких ремонтно-строительных работ либо насыщении рынка. Падение спроса на сантехническое и санитарно-техническое оборудование заметно и в оптовом канале. Данная категория, ранее составлявшая существенную часть ассортимента магазинов стройматериалов, в отчетном периоде просела сильнее других.
- Древесно-плитные материалы. К данной группе относятся древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанера и аналогичная продукция для строительства. В 2024 году спрос на нее сократился: оптовые продажи плит и панелей снизились по сравнению с прошлым годом. Это может быть связано как с удорожанием логистики древесных материалов, так и с временным снижением темпов отделочных работ, где подобные плиты применяются.
Госзакупки
В рамках госзакупок отмечается увеличение фактических расходов на закупки стройматериалов с ₸63,0 млрд. до ₸67,5 млрд. При этом, несмотря на это количество поставщиков сократилось на 1,9 тыс. единиц.
Данные портала Государственных закупок
Основным заказчиком является ТОО «КАЖсервис».
|
Заказчик |
Факт 2024, в млн. ₸ |
Факт 2025, в млн. ₸ |
|
ТОО "КАЖсервис" |
4 960,2 |
14 300,9 |
|
ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области" |
- |
1 541,8 |
|
ГУ "ДЧС Мангистауской области МЧС РК" |
40,3 |
890,3 |
|
ТОО "Алматыэлектротранс" |
126,6 |
860,3 |
|
АО "КРЭК" |
451,3 |
783,6 |
|
ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" |
- |
776,8 |
|
Филиал №11 РГП НА ПХВ "Енбек-Оскемен" КУИС МВД РК |
37,9 |
704,8 |
|
РГП на ПХВ "Еңбек" УИС КУИС МВД РК |
1 354,6 |
469,6 |
|
ГКП на ПХВ "Дворец школьников им. М.Утемисова" акимата г. Астаны |
1 537,5 |
64,0 |
|
ГКУ «Жангалинский районный спорт клуб «Jastar» |
776,8 |
0,2 |
|
ГУ "Аппарат акима района "Нұра" г. Астаны" |
772,5 |
0,05 |
Данные портала Государственных закупок
Среди поставщиков отмечается появление новых поставщиков в виде ТОО "Paradise Kazakhstan", ТОО "АЛИ-СК" и ТОО "Прана ЖБИ" и рост у ТОО "Алматинские краски" и ТОО "AP"
|
Заказчик |
Факт 2025, в млн. ₸ |
Факт 2024, в млн. ₸ |
|
|
ТОО "Paradise Kazakhstan" |
- |
1 541,8 |
|
|
ТОО "АЛИ-СК" |
- |
1 313,5 |
|
|
ТОО "Прана ЖБИ" |
- |
1 262,2 |
|
|
ТОО "Алматинские краски" |
413,1 |
1 173,5 |
|
|
ТОО "AP" |
162,2 |
1 119,5 |
|
|
ТОО "Лакра" |
1 512,8 |
865,1 |
|
|
ТОО "MONARCH PRO" |
8,6 |
794,1 |
|
|
ТОО "Shym Stroy" |
- |
706,8 |
|
|
ТОО "BIN Group" |
936,5 |
158,4 |
|
|
РГП на ПХВ "Еңбек" УИС КУИС МВД РК |
1 037,0 |
61,0 |
|
|
ТОО "Qaz Damu Construction" |
1 423,6 |
- |
|
Данные портала Государственных закупок
Если вы являетесь поставщиком стройматериалов и хотите принять участие в государственных закупках и получать актуальную аналитику, предлагаю воспользоваться фукнционалом Аналитики по поставщикам и заказчикам.
Рекомендации для бизнеса
Учитывая вышеописанные тенденции рынка стройматериалов, компаниям малого и среднего бизнеса следует скорректировать свои стратегии. Ниже приведены рекомендации по основным сегментам – рознице, дистрибуции и локальному производству:
Розничная торговля: Владельцам специализированных магазинов важно учитывать снижение спроса в мегаполисах и общую стагнацию рынка. Необходимо оптимизировать товарные запасы и ассортимент под новые реалии. В 2024 г. заметно просели продажи металлические строительные материалов, инструментов и сантехники – по этим группам стоит пересмотреть закупки и акцент. Вместо этого имеет смысл расширить предложение категорий, которые демонстрируют устойчивый спрос или рост: например, отопительное, водопроводное оборудование и утеплители. Кроме того, розничным компаниям стоит активнее работать с клиентами в регионах, где спрос более стабилен, и предлагать дополнительные сервисы (доставка на объект, профессиональные консультации), чтобы стимулировать продажи на фоне ослабления строительной активности. Также предлагается создавать региональную товарную стратегию, так магазины должны учитывать специфику своего региона. К примеру, в быстрорастущих районах (Астана, Акмолинская обл., города-спутники) имеет смысл держать повышенные запасы базовых стройматериалов (цемента, кирпича, арматуры, утеплителя) – там велика массовая застройка и ремонт. В регионах со спадом стройактивности – делать упор на товары для ремонта и индивидуального строительства (лакокрасочная продукция, гипсокартон, инструмент для дома), стимулируя спрос частных клиентов за счет акций и консультаций. Гибко управляя ассортиментом по регионам, розница сможет лучше удовлетворить локальный спрос и не замораживать средства в ненужных товарах. В условиях стабильных или снижающихся цен на многие стройматериалы, розничные продавцы могут привлекать покупателей гибкой ценовой политикой. В 2025 году стоит продолжить практику промо-акций (например, скидки на сезонные товары – утеплитель осенью, кондиционеры летом; распродажи остатков материалов предыдущих партий), комплектных предложений (наборы «ремонт под ключ» со скидкой при покупке всех материалов сразу) и бонусных программ для постоянных клиентов (строительных бригад, прорабов). Это поможет стимулировать спрос даже при невысоких темпах роста рынка.
Оптовая дистрибуция: Крупным поставщикам и оптовым базам следует перенаправить усилия в те регионы, где рынок показывает рост. Данные 2024 года свидетельствуют о перспективности наращивания присутствия в Астане, а также в Алматинской, Акмолинской и Актюбинской областях – именно там оптовый оборот стройматериалов вырос, несмотря на общее снижение доли рынка. Одновременно дистрибуторам важно диверсифицировать ассортимент: включать в товарную линейку востребованные позиции (например, железобетонные изделия, цемент, теплоизоляцию), которые компенсируют спад продаж металлоизделий и других стагнирующих сегментов. Гибкая логистика и наличие складских запасов быстрорастущих категорий в нужных регионах позволят удержать и нарастить клиентскую базу. Также рекомендуется диверсифицировать источники поставок, в 2024–2025 гг. произошли изменения в структуре импорта: на рынок активнее вышел Китай. Дистрибьюторам стоит оценить новых поставщиков – возможно, закупать часть ассортимента напрямую из КНР, если там лучше цена/качество. Диверсификация снизит риски перебоев и даст рычаги при переговорах о цене. Также рекомендуется продолжить работать над анализом госзаказов и крупных проектов. Государственные стройки в 2025 г. (школы, медучреждения, инфраструктура) будут формировать значительный спрос. Также стоит мониторить индустриальные проекты (модернизации заводов, нефтегазовое строительство) – для поставок специализированных материалов (огнеупоры, трубы большого диаметра, крепеж и пр.).
Ссылка на скачивание обзора в pdf-формате
- Keywords: рынок строительных материалов 2024, спад продаж стройматериалы, региональный спрос стройматериалы, тренды стройрынка Казахстан