Рынок охранных услуг Казахстана
Анализ объема охранных услуг
По данным БНС АСПИР РК объем услуг по проведению расследований и обеспечению безопасности составил ₸558,5 млрд.
Данные БНС АСПИР РК
При этом рост в отрасли не был стабилен, но в 2025-м году отмечается заметный рост в 9,1%.
Факторы, влиящие на спрос
Спрос формируется от объема жилого и нежилого фонда, а также запросов от государства.
Сегмент B2B
Связь спроса на охрану с динамикой экономики рационально описывается через бюджеты на риск: по мере роста выпуска/оборота растут (а) защищаемые активы (объекты, ТМЦ, денежные потоки), (б) стоимость простоя/инцидента, (в) требования комплаенса со стороны клиентов/страховщиков/аудита.
Нежилой фонд является основным заказчиком охранных услуг через торговые объекты, промышленные здания, гостиничные объекты и офисы. При этом еще строятся частные объекты учебных заведений и медицинских организаций, которые также влияют на рост спрос на охранные услуги. Так за последние периоды наблюдается бум строительства школ, больниц и другой социальной инфраструктуры – во многом благодаря нацпроекту «Комфортная школа» и аналогичным инициативам в здравоохранении. Так, в 2025 году введено 5,4 тыс. нежилых зданий – на 22,3% больше, чем за прошлый год. Особенно отмечается рост торговых объектов на 40,3% с 685 до 961, а также офисов на 20,2% с 450 до 541 объектов.
Общая площадь новых нежилых объектов за 2025 г. составила 7,4 млн м², что уже превышает показатель за весь 2024 год.
Транспорт и складирование — один из самых прямых «прокси‑драйверов» охраны ТМЦ. По данным IBC Real Estate рост существующего складов классов A/B составил 18,9% и составил 1,78 млн м2. Это сопряжено с ростом перевезенных грузов, грузооборота и пассажиропотоков, что расширяет периметр рисков. При этом по данным ЕАБР Обеспеченность складскими в Казахстане регионе остается низкой и растет медленно, так в Казахстане она выросла всего с 0,07 до 0,08 м2.
Данные IBC Real Estate
Сегмент B2C
Другим источником доходов является охрана жилых зданий. Жилищное строительство продолжает бить рекорды. В 2025 году в эксплуатацию введено около 20,1 млн м² жилья – новый максимум для страны. Сектор жилой недвижимости стабильно наращивает объёмы ввода, обеспечивая позитивную динамику. В 2025 году темпы ввода жилья несколько снизились, однако государственная поддержка – в частности, расширение ипотечных программ – может вновь их ускорить. Правительство вдвое увеличило план объёма льготного ипотечного кредитования через Отбасы Банк (до ₸500 млрд) и продлило ряд госпрограмм жилищного финансирования. Эти меры направлены на поддержание спроса на новое жильё даже при росте себестоимости и умеренном снижении реальных доходов населения. Таким образом, жилищное строительство остаётся локомотивом отрасли, хотя его развитие теперь во многом зависит от программ господдержки и доступности ипотеки.
Данные БНС АСПИР РК
При этом отмечается стабильный рост объема ввода нового жилья, что означает положительную динамику. Хотя в 2025-м году отмечается некоторое замедление объема ввода жилья, хотя расширение государственных программ по ипотекам могут заново ускорить ввод нового жилья.
Данные БНС АСПИР РК
Госзакупки
В рамках госзакупок отмечается увеличение планируемых расходов на охранные услуги и услуги информационной безопасности с ₸94,4 млрд. до ₸165,0 млрд, фактически же расходы были значительно больше: их объем вырос с ₸86,5 млрд. до ₸164,3 млрд. При этом рынок контролируется поставщиками так их количество составляет 4,0 тыс. при этом количество заказчиков составляет 10,8 тыс. ед.
Данные портала Государственных закупок
Основным заказчиками в 2025 г. являются Управления образования г. Алматы и Астаны, связанные с централизацией закупок, связанных с обеспечением безопасности (установка камер и средств безопасности в школах), уплавение энергетики и ЖКХ Мангистауской области. Кроме этого большие закупки проводятся РГП «Казаэронавигация», Генеральной прокуратурой и Судебной администрацией.
|
Заказчик |
Факт 2024, в млн. ₸ |
Факт 2025, в млн. ₸ |
|
КГУ Управление образования г.Алматы |
- |
21 167,1 |
|
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Мангистауской области" |
- |
5 340,4 |
|
РГП "Казаэронавигация" |
2 124,0 |
3 766,6 |
|
ГУ "Управление образования г.Астаны" |
- |
2 824,3 |
|
ГУ "Управление материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК" |
1 580,2 |
2 752,6 |
|
Филиал «Сыр суы» РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК |
801,3 |
2 706,0 |
|
ТОО "Алматыэлектротранс" |
967,8 |
2 371,2 |
|
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» |
1 831,0 |
2 345,7 |
|
ГУ "Судебная администрация РК" |
263,9 |
1 814,7 |
|
АО "Астана-Энергия" |
885,7 |
1 723,2 |
|
ГУ "Управление цифровизации и государственных услуг г. Астаны" |
1 116,0 |
1 084,2 |
Данные портала Государственных закупок
Среди поставщиков отмечается выход в топ ТОО "Көркем Телеком", который оказывает услуги видеобезопасности.
|
Заказчик |
Факт 2025, в млн. ₸ |
Факт 2024, в млн. ₸ |
|
|
ТОО "Көркем Телеком" |
71,0 |
22 299,6 |
|
|
АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет" |
2 856,7 |
5 965,6 |
|
|
ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" |
- |
5 341,2 |
|
|
ТОО "МАКСИМУС-СМН" |
388,9 |
2 966,7 |
|
|
ТОО "Бақылау-Күзет" |
425,7 |
2 519,8 |
|
|
ТОО "Шериф - Н" |
650,0 |
2 187,8 |
|
|
ТОО "Ер-Намыс Сақшы" |
904,6 |
2 130,5 |
|
|
ТОО "Бастион-ГБР" |
906,9 |
2 043,8 |
|
|
ТОО "QAZSOC" |
85,1 |
1 640,2 |
|
|
ТОО "Turan group security" |
1 766,7 |
1 122,5 |
|
|
ТОО "Охранное агентство "Іскер" |
1 870,3 |
990,3 |
|
|
ТОО "KazHackStan" |
1 597,9 |
152,0 |
|
Данные портала Государственных закупок
Если вы являетесь поставщиком услуг по клинингу и хотите принять участие в частных закупках и получать актуальную аналитику, предлагаю воспользоваться функционалом Аналитики по поставщикам и заказчикам.